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“萨德”升温 对电子行业影响几何?

  韩国决定部署萨德导弹后,中国从政府到民间,连日来持续发出激烈反对的声音。据韩国《中央日报》报道,目前,韩国的半导体、手机、汽车等行业,被认为是较易受到中国打击的韩国经济产业。作为全球制造大国,中国占有全球 50%-60%的手机和笔记本制造市场,是三星电子、LG 电子、SK 海力士等的最大客户。
  评论:  6日上午,记者在市交警支队看到,经过一段时间测试的警用车辆综合巡逻执法系统已经正式配备。市交警支队科研所技术服务中心主任魏景伙介绍,配备新系统的警车专门在市区50条禁停路段巡逻,时间为早7点至晚7点,将配合固定点位的抓拍设备,共同治理违章停车。目前,2套新系统已经在历下区和天桥区投入使用,另有6套正在采购当中,完毕后会配备到各区大队。
  “人工抓拍一辆违停车辆时,民警要贴罚单,用相机从车前、车尾不同方向拍3张照片,整个过程大约需要4到5分钟。新系统2分钟就能完成500米路段的抓拍任务。”魏景伙说,民警驾车以20公里左右的时速前行,只要旁边有违停车辆,系统就会自动抓拍取证,不但保留不同角度的4张高清照片,还会保留10秒的违法录像。所有的抓拍记录都能通过4G网卡即时传输,还会第一时间给车主发短信提醒。
  多功能:机动车不礼让行人也难逃“电子眼”
  “新系统能自动识别车辆信息,抓拍机动车不礼让行人、违规占用公交专用道等动态违法行为。”魏景伙介绍,警用车辆综合巡逻执法系统还有流动卡口稽查、动态违法抓拍等功能。执法车辆进行巡逻时,能自动识别道路上正向行驶、路侧停放的车辆特征信息。“7个摄像头全部工作,拍到的所有车牌号都能进行‘黑名单’识别,并实时报警。”
  当发现有车辆出现违规占用公交专用道、压实线等违法行为时,民警无需进行切换,仅需点击抓拍按钮,系统就会自动抓拍并保存车辆动态违法过程中的3张照片及违法过程中的10秒录像,将原来的需要人工复杂操作才能取得的证据,简单化、智能化处理,实现“一键取证”。执法过程中,民警也能手动打开各摄像头的录像保存功能,固定事故现场证据及其他重要场景的取证。
  中国是韩国第一大贸易伙伴,电子零组件是韩国对中国出口的最主要产品。根据韩国海关统计,机电设备是韩国中国出口的最大宗产品,2016 年 1-6 月出口额为 273.4 亿美元,占韩国对中国出口总额的约 45%,其中以存储器和液晶面板为代表的电子零组占据最主要地位。
  电子工业是韩国的经济支柱,以三星和 LG 双寡头为代表,其核心竞争力在于存储器和液晶面板。
  潜在贸易摩擦加速本土电子产业发展,存储、整机、面板等行业有望受益。韩国电子产业结构以零组、整机为主,与中国大陆、台湾接近,但在技术上仍领先于中国。潜在贸易摩擦将加速本土电子产业发展,存储、整机、面板等行业有望受益。
  重点子行业之一:存储行业韩国独霸全球,战略意义重大,本土化尚需持续投入。存储器产业由于韩国三星和海力士在全球遥遥领先且难以替代,因此我国可能暂时无法摆脱对韩国存储器产品的依赖,但这会加速我国本土存储器产业发展的决心,本土当前的存储器平台包括紫光国芯和兆易创新,海外市场上,东芝正在股权出售,镁光+英特尔的美国联盟有望受益。
  重点子行业之二:液晶面板行业已呈向大陆转移之势,OLED 替代尚需时间。经过过去十余年的持续投入,国产大尺寸面板在制程代系上已经接近韩国厂商,产能 19 年超过韩国厂商,贸易摩擦将加速替代进程。OLED 面板目前只有韩国厂商能够批量配套,京东方、深天马等国内厂商正在加速布局,大规模量产预期需要等到 18 年下半年,全面替代可能更久。
  重点子行业之三:整机行业市场在中国,国产手机崛起势不可挡。从全球前五大国产手机厂商格局看,前两大三星和苹果增速都出现下滑,而三大国产手机增速却迅猛增长,其中,Oppo、Vivo 增长率都在 100%以上。由于最大的手机市场在中国,大陆手机厂商崛起是必然趋势。除了份额提升,国产手机也在加强垂直的一体化的核心竞争力。
  风险因素:存储器、液晶面板技术变革;国产替代进程不达预期。
  潜在受益公司:存储芯片方面,长期建议关注国内两大平台紫光国芯(002049)和兆易创新(603986);面板行业方面,建议关注国内相关龙头,包括京东方(000725)和深天马(000050)等。整机行业目前上市公司仅港股酷派集团(2369.HK)。